Patrimônio
PROTEÇÃO
E CRESCIMENTO
Você está procurando um parceiro experiente e de confiança para administrar o seu patrimônio? Nossos gestores oferecem muito mais do que simples soluções de investimento. Eles apresentam soluções que se encaixam perfeitamente na sua situação pessoal, trabalhando para preservar e aumentar o seu patrimônio. Todas as operações seguem as normas em vigor e são supervisadas pela FINMA.
Gestão Patrimonial
Soluções pragmáticas e sob medida
Em geral, o trabalho de gestão patrimonial inclui a análise da situação do cliente, a avaliação do risco, a escolha de estratégias de investimento adaptadas e um acompanhamento constante. Mas, na Cité Gestion, nosso trabalho vai muito além: o que oferecemos são soluções altamente personalizadas, seja qual for o tipo de mandato de investimento.
Gestão de carteira discricionária
Ao delegar a gestão de seus ativos a um dos nossos gestores patrimoniais, você tem acesso a investimentos cuidadosamente selecionados e disponíveis em diversas moedas. Sua carteira é administrada de forma individual, integrando investimentos diversificados, de alta liquidez, transparentes e adaptados a seu perfil de investimento, suas necessidades e seus objetivos.
Consultoria
Caso você prefira monitorar de perto a gestão dos ativos, os gestores patrimoniais oferecem assessoria na hora de selecionar investimentos, levando em conta os seus objetivos e as suas exigências. Com base em apuradas análises financeiras e na experiência acumulada em operações nos mercados financeiros, eles buscam para você as melhores oportunidades de investimento.
Execução
Completando os serviços de investimento e consultoria, nossa infraestrutura também oferece acesso permanente a serviços de corretagem nos principais mercados financeiros internacionais. A seu pedido, nossos gestores patrimoniais registram as ordens e realizam as transações em seu nome, seguindo os princípios de Melhor Execução.
Um amplo leque de opções de investimento
Com o respaldo das recomendações de nosso Comitê de Investimentos e com base nas extensas pesquisas realizadas por nossos parceiros profissionais do setor, os gestores patrimoniais da Cité Gestion oferecem acesso a uma linha completa de produtos que otimizam o desempenho do seu investimento, levando em conta as suas exigências.
- Investimentos diretos (ações ou obrigações)
- Fundos de alocação de ativos (seleção de veículos de investimento)
- Fundos de investimento (seleção de fundos externos tradicionais e alternativos com melhor desempenho)
- Produtos estruturados (personalizados)
PLANEJAMENTO
Para além da gestão de carteiras de ativos
Em cada fase da vida – mudanças na situação familiar ou profissional, projeto imobiliário ou de grande porte – podemos recomendar as soluções mais eficientes no plano fiscal, prestando assessoria para a sua estratégia de investimento e para a gestão global do seu patrimônio. Você recebe orientação jurídica, fiscal e administrativa para escolher soluções adaptadas, que facilitem um gerenciamento de longo prazo dos seus ativos financeiros ou profissionais, quer estejam vinculados à sua empresa ou à sua família.
CUSTÓDIA GLOBAL
Excelência na tomada de decisões
Ao optar pela Cité Gestion, você tem total liberdade para escolher o gestor ou custodiante dos seus ativos, podendo também acompanhar a movimentação de todas as contas detidas em diversas instituições. Mas, para evitar complicações resultantes da existência de vários custodiantes, oferecemos um serviço de Global Custody que abrange todos os seus ativos financeiros e não financeiros (imóveis, Hedge Funds, Private Equity, obras de arte, iates, jatos privados etc.), com todas as vantagens que essa solução proporciona:
- Gestão global dos riscos (moedas, tipos de ativos)
- Administração e contabilidade relativas a todos os ativos
- Cálculo e análise do desempenho da sua carteira
- Apresentação periódica de relatórios consolidados e personalizados
- Acesso on-line a todas as suas carteiras
Parceiros
Acesso direto a uma ampla rede
Para completar seus serviços de gestão patrimonial, a Cité Gestion oferece acesso direto a uma rede de parceiros cuidadosamente selecionados, com sólida expertise em depósitos e seguros, bem como em questões jurídicas ou fiscais. Mobilizando essa rede, podemos colocar nossos clientes em contato com os melhores advogados, especialistas em tributação e custodiantes. A Cité Gestion é também credenciada pela maioria das seguradoras regidas pela legislação de Luxemburgo.
