Il vostro patrimonio

PROTEZIONE

E CRESCITA

Siete alla ricerca di un partner fidato ed esperto che gestisca il vostro patrimonio? I nostri wealth manager hanno da offrire molto più che semplici soluzioni di investimento. Sapranno adattare le loro proposte alla vostra situazione specifica, per proteggere e far crescere il vostro patrimonio nel pieno rispetto dei requisiti normativi e sotto la supervisione della FINMA.

Gestione patrimoniale

Soluzioni pragmatiche, su misura

Il nostro approccio alla gestione patrimoniale prevede un’analisi della vostra situazione, una valutazione dei rischi, la scelta di strategie d'investimento adeguate e verifiche regolari. Noi di Cité Gestion facciamo tutto il possibile per proporre soluzioni altamente personalizzate per tutti i tipi di mandato d'investimento.

La gestione discrezionale del portafoglio

Delegate la gestione del vostro patrimonio a uno dei nostri wealth manager per poter accedere a investimenti gestiti con cura, disponibili in diverse valute. Il vostro portafoglio sarà gestito individualmente ed includerà investimenti diversificati, liquidi e trasparenti, adattati al vostro profilo specifico di investitore, alle vostre esigenze ed ai vostri obiettivi.

Consulenza

Se preferite avere un ruolo attivo nella gestione del vostro patrimonio, i nostri wealth manager saranno sempre pronti ad offrivi consigli sulle decisioni d'investimento, tenendo conto dei vostri obiettivi e vincoli. Partendo da un'analisi finanziaria di qualità e sfruttando la loro esperienza sui mercati finanziari sapranno trovare con voi le migliori opportunità d'investimento.

Esecuzione

In aggiunta ai nostri servizi di consulenza ed investimento, la nostra infrastruttura vi offre anche l'accesso a servizi di intermediazione sui principali mercati finanziari del mondo, in qualsiasi momento. Su richiesta, i nostri wealth manager possono registrare i vostri ordini ed eseguire transazioni per vostro conto nel modo più efficace.

Un'ampia gamma di scelte d'investimento

I nostri wealth manager si basano sulle raccomandazioni del nostro Comitato d'investimento e sugli studi fatti dai nostri partner d'investimento professionisti. I wealth manager offrono l’accesso a una gamma completa di prodotti per massimizzare i rendimenti del vostro portafoglio, tenendo conto di tutti i vostri vincoli.

  • Investimenti diretti (azioni o obbligazioni)
  • Fondi di asset allocation (selezione di veicoli di investimento)
  • Fondi di investimento (selezione dei migliori fondi esterni convenzionali ed alternativi)
  • Prodotti strutturati (prodotti su misura)
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Andiamo oltre la gestione del portafoglio

Per ogni fase della vostra vita - cambiamenti nella situazione familiare o professionale, pianificazione successoria, progetti importanti - possiamo raccomandare soluzioni efficaci dal punto di vista fiscale per le vostre strategie di investimento, offrendo consigli sulla gestione del vostro patrimonio complessivo. Vi verranno proposte soluzioni giuridiche, fiscali ed amministrative appropriate per facilitare la gestione a lungo termine del vostro patrimonio finanziario, professionale, aziendale e familiare.

CUSTODIA GLOBALE

Esperti delle decisioni

Scegliendo Cité Gestion, avrete la piena libertà di scegliere anche un wealth managero depositario specifico. Potrete anche tenere traccia di tutti i vostri conti presso diverse istituzioni. Per evitare le complicazioni derivanti dall'utilizzo di più depositari, vi proponiamo un servizio di custodia globale che copre tutti i vostri attivi finanziari e non (immobili, hedge fund, investimenti in private equity, arte, yacht, jet privati...), con tutti i vantaggi che ciò comporta:

  • Gestione del rischio globale (valuta, tipi di attivi)
  • Amministrazione e contabilità di tutti i vostri attivi
  • Misurazione ed analisi della performance dei vostri portafogli
  • Report regolari, personalizzati e consolidati
  • Accesso online a tutti i vostri portafogli
I nostri partner

Accesso diretto a una vasta rete

A complemento dei nostri servizi di gestione patrimoniale, Cité Gestion offre l’accesso diretto ad una rete di partner accuratamente selezionati con competenze di deposito, assicurazione, legali e fiscali. Possiamo attingere alla nostra rete per mettervi in contatto con i migliori avvocati, esperti fiscali e depositari. Cité Gestion è stata inoltre approvata dalla maggior parte delle principali compagnie assicurative di diritto lussemburghese.