07.07.2021

Tracker Certificate on the Cité Gestion CHF Dynamic Strategy Index

En 2020, Cité Gestion a lancé deux AMCs de stratégie dynamique en USD et en EUR. La philosophie de ces stratégies repose sur trois piliers : 1) l'investissement à long terme dans un monde de plus en plus dominé par le court terme, 2) le pouvoir des intérêts composés et 3) la diversification.

La version en USD a été lancée le 1.9.2020 et a depuis enregistré une performance de 18,1%. La surperformance par rapport à l'indice de référence est de 3,1 %.

chart 1

La stratégie a fait ses preuves depuis 2014 et a obtenu un rendement annualisé de 7,5 % avec une volatilité de 11,6 %.

La version en euros a été lancée le 1.12.2020 et a depuis enregistré une performance de 11,4 %. La surperformance par rapport à l'indice de référence est de 0,8 %.

La stratégie a fait ses preuves depuis 2014 et a obtenu un rendement annualisé de 7,1 % avec une volatilité de 10,6 %.

En raison du succès des stratégies USD et EUR, nous lançons maintenant le Certificat Tracker sur l'indice Cité Gestion CHF Dynamic Strategy. Cet AMC sera émis par Leonteq et garanti par SIX. L'objectif est de fournir une solution clé en main aux investisseurs basés en CHF qui souhaitent faire fructifier leur patrimoine à moyen terme sans se soucier de l'allocation d'actifs, du timing ou du risque de contrepartie.

Pour y parvenir, la stratégie offre un haut niveau de diversification entre les classes d'actifs et les régions du monde. Elle est basée sur l'allocation d'actifs de Cité Gestion Growth et investit dans des instruments passifs à faible coût. Ses composants sont sélectionnés en fonction des critères suivants : coût, taille et liquidité. Les pondérations neutres des composants sont : 5% de liquidités, 25% de titres à revenu fixe, 60% d'actions et 10% d'alternatives. Bien que la répartition tactique des actifs puisse fluctuer autour de ces pondérations en fonction des conditions du marché, les changements d'allocation ne seront pas fréquents. La stratégie est de type "buy-and-hold" (acheter et conserver) avec l'objectif d'obtenir un rendement composé à moyen terme. L'exposition aux devises est ajustée avec un FX overly. L'exposition au CHF est d'environ 70%.

TERMSHEET (EN ANGLAIS) 

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